2022年工程勘察设计行业市场规模竞争格局分析及优势企业发展战略研究

2022-03-02 18:54

  根据《2020年全国工程勘察设计公报》数据显示,2020年全国共有23,741个工程勘察设计企业。其中,工程勘察企业2,410个,占企业总数10.15%;工程设计企业21,331个,占企业总数89.85%。我国工程设计行业内各类型企业并存,主要有国家级部属设计院、各省市级地方设计院、境外工程咨询公司、中小型民营设计企业等,多数企业经营范围较广,已在全国范围内展开业务,工程设计项目范围较广。

  工程勘察设计行业实行分级资质管理,不同级别的资质在申请标准方面有明显的差异性,各级资质能够开展的业务范围也严格区分。因此,目前行业内企业呈现“金字塔式”竞争格局,具有高等级资质尤其是拥有多项专业甲级资质的综合型设计企业在市场竞争中占有较大优势。

  目前整个行业集中度较低,但近几年,行业内并购案例不断发生,行业格局大调整趋势逐步显现。国内大中型的工程设计企业正在由传统的单一设计业务向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、监理、项目管理等多元化的业务模式升级,行业集中度逐步提高,企业核心能力也从过去的以技术能力为主逐步向包括技术、管理、资本运作等全面的综合能力转变。

  随着勘察设计企业跨区域跨行业竞争日益激烈,部分有前瞻性眼光的企业正在谋求转型。市场需求促进了勘察设计企业的跨区域跨行业竞争和转型。一方面过去由于部门垄断与行业垄断,在各行业设计收费与市场竞争上存在比较大的差别,而行业主管部门部对于资质的统一管理加快了勘察设计企业的转型。另一方面市场的巨大需求需要大量设计企业为之服务,从相对市场容量小的行业向市场容量大的行业转型,如我国未来巨大的地下工程、铁路设计市场,促使公路设计、建筑设计企业向铁路设计与地下工程设计市场开拓,建筑设计企业向轨道交通设计市场转型。未来这种向重点行业转型的随行业的发展越来越强烈。

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国工程勘察设计行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

  1、上海建科工程咨询有限公司:上海建科工程咨询有限公司是上海市建筑科学研究院(集团)有限公司下属的国有控股公司,隶属上海国资委。公司从事的经营业务范围包括工程监理、项目管理、招投标代理、造价咨询和工程咨询等,资质等级为:工程监理综合资质(可以承接住建部全部14个大类的工程项目),工程设备监理甲级、工程招标代理监理甲级、工程造价咨询甲级、人防工程甲级、政府采购中介资质甲级、工程咨询单位甲级。

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  2、中咨工程管理咨询有限公司:中咨工程管理咨询有限公司(原中咨工程建设监理有限公司)成立于1989年,注册资金1亿元。公司具有工程监理综合资质以及设备监理、工程咨询、工程招标代理、地质灾害治理工程监理、公路工程监理等甲级资质,还具有人民防空工程建设监理资质。公司提供工程监理、设备监理、项目管理、项目代建、招标代理、造价咨询、工程前期咨询等全过程工程建设管理服务。

  3、中国石化工程建设有限公司:公司成立于1953年,是我国首家石油炼制与石油化工工程设计单位。公司拥有工程设计综合甲级、工程咨询甲级、工程监理甲级等国家资质证书,能够提供以能源化工工程设计为主体,从工程咨询、技术许可、工程设计、项目管理、工程监理到工程总承包的一站式服务,能够提供工厂设计及总流程优化、工厂节能优化、工厂诊断咨询服务及一体化解决方案。

  4、浙江江南工程管理股份有限公司:公司成立于1985年,原为国家电子工业部直属骨干企业。公司下设造价咨询公司、建筑设计院等子公司,目前拥有工程监理、工程咨询、造价咨询、人防监理、水利工程监理、设备监理、工程设计等领域的资质,为房建、市政、水利、交通、能源、铁路等各个领域业主提供项目前期咨询、设计管理、造价咨询、招标采购、工程监理、工程项目管理及代建、全过程工程咨询等服务。

  5、中达安股份有限公司(300635.SZ):公司是专业从事工程监理、工程招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理等业务的综合性工程项目管理服务提供商。公司拥有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级、信息通信建设监理甲级、工程招标代理机构甲级、通信建设项目招标代理机构甲级、工程咨询家具等多项资质。

  6、合诚工程咨询集团股份有限公司(603909.SH):成立于1995年,2016年在上交所主板上市,注册地位于福建厦门,注册资本10,000万元。公司是一家专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合型工程管理咨询公司,公司的主要业务,服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运领域。公司拥有市政公用监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、公路工程监理甲级及人防丙级等多项资质。

  成立于2010年,2017年在上交所主板上市,注册地位于贵州贵阳,注册资本18,589.06万元。主营业务为工程咨询与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运等行业,主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

  8、江苏中设集团股份有限公司(002883.SZ):成立于1987年,2017年上市于深交所中小板,注册地位于江苏无锡,注册资本8,690.60万元。是一家能够围绕“交通、市政、建筑、环境”四大行业领域从事规划、设计、咨询、勘察、监理、项目管理、工程总承包等业务的综合性工程咨询集团。

  9、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(603183.SH):公司成立于1990年,2017年上市于上交所主板,注册地位于江苏苏州,公司的主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中,工程技术服务包括工程检测、工程专业施工(保温、防水、加固)、工程设计以及工程监理等技术服务;新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料、混凝土外加剂、保温材料、建筑结构胶等建筑材料。

  10、晨越建设项目管理集团股份有限公司(832859):晨越建设项目管理集团股份有限公司,成立于2004年8月,于2015年7月挂牌新三板。公司业务涵盖项目策划、投融资管理、投资咨询、项目管理、勘察设计、招标代理、造价咨询、工程监理、BIM咨询、项目运维、资产证券化等全过程工程咨询,涉及行业包括核电、航空航天、国防工程、轨道交通、能源、环保、水利水电、道桥、市政建设、房地产等行业。

  11、中海监理有限公司:中海监理有限公司,附属于中国海外集团有限公司。主要从事房屋建筑、市政公用、公路、机电安装、通信等工程建设监理业务,以及项目代建、项目管理、全过程工程咨询等服务业务,拥有住建部颁发的国家级工程监理综合资质及招标代理甲级资质。